烟台中寵食品股份有限公司

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第一节首要声明與提醒

烟台中寵食物股分有限公司（如下简称“中寵股分”、“刊行人”、“公司”或“本公司”）全部董事、监事和高檔辦理职員包管上市通知布告书的真實性、正确性、完备性，许诺上市通知布告书不存在子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并承當個體和連带的法令责任。

按照《中華人民共和國公司法》（如下简称“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（如下简称“《證券法》”）等有關法令、律例的劃定，本公司董事、高檔辦理职員已依法實行诚信和勤恳尽责的义務和责任。

中國證券监视辦理委員會（如下简称“中國證监會”）、深圳證券买卖所（如下简称“厚交所”）、其他當局構造對本公司可轉换公司债券上市及有關事項的定见，均不表白對本公司的任何包管。

本公司提示泛博投資者注重，凡本上市通知布告书未触及的有關内容，请投資者查阅2022年10月21日刊载于《中國證券報》、《證券時報》的《烟台中寵食物股分有限公司公然刊行可轉换公司债券召募阐明书擇要》及表露于巨潮資訊網（）的《烟台中寵食物股分有限公司公然刊行可轉换公司债券召募阐明书》（如下简称“《召募阐明书》”）全文。

如無出格阐明，本上市通知布告书中的简称或名词的释义與《召募阐明书》不异。

第二节概览

1、可轉换公司债券简称：中寵轉2

2、可轉换公司债券代码：127076

3、可轉换公司债券刊行量：76,904.59万元（7,690,459张）

4、可轉换公司债券上市量：76,904.59万元（7,690,459张）

5、可轉换公司债券上市地址：深圳證券买卖所

6、可轉换公司债券上市時候：2022年11月21日

7、可轉换公司债券存续的起止日期：2022年10月25日至2028年10月24日

8、可轉换公司债券轉股期的起止日期：2023年5月1日（如该日為法定节沐日或非买卖日，则顺延至下一個买卖日）至2028年10月24日

9、可轉换公司债券付息日：每一年的付息日為本次刊行的可轉换公司债券刊行首日起每满一年确當日。如该日為法定节@沐%755L4%日或苏%8T88r%息@日，则顺延至下一個事情日，顺延時代不另付息。

10、可轉换公司债券挂号機構：中國證券挂号结算有限责任公司深圳分公司

11、保薦機構（主承销商）：联储證券有限责任公司

十2、可轉换公司债券的担保环境：按照《辦理法子》第二十条劃定：“公然刊行可轉换公司债券，理當供给担保，但近来一期末經审计的净資產不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2021年12月31日，公司归属于母公司净資產為19.46亿元，高于15亿元，是以本公司未對本次刊行的可轉换公司债券供给担保，请投資者出格存眷。

十3、可轉换公司债券信誉级别及資信評估機構：中證鹏元資信評估股分有限公司對本次可轉换公司债券举行了信誉評级，主體信誉評级為AA-级，债券信誉評级為AA-级，評级预測為不乱。

第三节绪言

本上市通知布告书按照《公司法》、《證券法》、《上市公司證券刊行辦理法子》（如下简称“《辦理法子》”）、《深圳證券买卖所股票上市法则》（如下简称“《上市法则》”）和其他相干的法令律例的劃定體例。

經中國證券监视辦理委員會“證监允许[2022]2063号”文批准，公司于2022年10月25日公然刊行了7,690,459张可轉换公司债券，每张面值100元，刊行总额76,904.59万元。本次公然刊行的可轉债向原股东優先配售，原股东優先配售後余额部門（含原股东抛却優先配售部門）經由過程厚交所买卖體系向社會公家投資者網上刊行，認购金额不足76,904.59万元的部門由主承销商余额包销。

經厚交所“深證上[2022]1090号”文赞成，公司76,904.59万元可轉换公司债券将于2022年11月21日起在厚交所挂牌买卖，债券简称“中寵轉2”，债券代码“127076”。

《烟台中寵食物股分有限公司公然刊行可轉换公司债券召募阐明书擇要》已于2022年10月21日登载在《中國證券報》、《證券時報》。《召募阐明书》全文可以在巨潮資訊網（）盘問。

第四节刊行人表面

1、刊行人根基环境

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2、刊行人股权布局及前十名股东持股环境

（一）刊行人股本布局

截至2022年9月30日，公司总股本為294,112,698股，股本布局以下：

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（二）前十大股东持股环境

截至2022年9月30日，公司前十名股东持股环境以下：

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3、刊行人汗青沿革

（一）有限公司阶段

一、2002年1月，中寵有限建立

烟台中寵食物有限公司是2002年1月16日經烟台市對外商業經濟互助局烟外經贸[2002]48号核准設立的中外合股谋劃企業，并领取了外經贸鲁府烟字[2002]0061号外商投資企業核准證书。

按照合股谋劃合同，中寵有限由烟台高新區中幸食物有限公司和日本伊藤股份有限公司配合出資组建，注册本錢為100万美元。此中，烟台中幸應以人民币認缴出資折合51万美元，占注册本錢的51%，日本伊藤應以現匯認缴出資49万美元，占注册本錢的49%。

2002年1月18日，中寵有限在烟台市工商行政辦理局注册挂号，并领取注册号為企合鲁烟总副字第004968号的企業法人業務执照。中寵有限設立時的股权布局以下：

单元：万美元；%

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截至2003年2月28日，合股两邊已缴纳第一期出資，占注册本錢的61.5968%，此中，烟台中幸缴纳人民币418万元（折合51万美元），日本伊藤缴纳現匯10.5968万美元。烟台诚达信管帐師事件所有限公司對上述出資举行了审驗并出具了烟诚會驗外字[2003]3号《驗資陈述》。

2003年3月20日，中寵有限领取了變動後的企業法人業務执照。

第一期出資完成後，中寵有限股权布局以下：

单元：万美元；%

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二、2003年3月，中寵有限第一次股权讓渡

2003年3月18日，中寵有限召開董事會集會，决定赞成日本伊藤将其對中寵有限24%的出資权讓渡给烟台中幸；同日，烟台中幸與日本伊藤签定《股权讓渡协定》，烟台中幸受讓日本伊藤持有的中寵有限24%的出資权，承當配合公司合同、章程劃定的24万美元（折合人民币198.60万元）的出資义務，并以其認缴的注册@本%3s3qD%錢對配%67KLL%合@公司的债務承當责任并分享利润和分管危害及吃亏。

2003年3月26日，烟台市莱山區對外商業經濟互助局出具《關于對烟台中寵食物有限公司申请讓渡股分陈述的批复》（烟莱外經贸[2003]71号），核准赞成日本伊藤将其對中寵有限24%的出資权讓渡给烟台中幸，本次股权讓渡後，烟台中幸應出資616.60万元人民币（折75万美元），占注册本錢的75%，日本伊藤應出資25万美元，占注册本錢的25%。本次股权讓渡完成後，中寵有限股权布局以下：

单元：万美元；%

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本次股权讓渡完成後，烟台中幸和日本伊藤分期向中寵有限缴支出資，中寵有限礼聘管帐師事件所對股东分期缴支出資的环境举行了审驗，并分期领取了换發的企業法人業務执照，截至2005年8月22日，中寵有限累计注册本錢實收金额為100万美元，详细环境以下：

单元：万美元

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2006年5月15日，中寵有限获得注册本錢全数到位後换發的企業法人業務执照。

注册本錢全数到位後，中寵有限股权布局以下：

单元：万美元；%

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三、2009年5月，中寵有限中方股东名称變動

2009年4月10日，中寵有限召開董事會集會，审议赞成公司中方股东名称變動為烟台中幸食物有限公司。

2009年5月15日，中寵有限完成工商變動挂号，并领取了變動後的企業法人業務执照。

四、2011年5月，中寵有限第一次增資

2011年3月8日，中寵有限召開董事會集會，审议經由過程了對公司2003年至2007年可供分增強記憶力保健品,派利润及2008年部門可供分派利润举行分派的议案和增长公司投資总额、注册本錢的议案。

2011年3月17日，烟台市商務局出具《關于赞成烟台中寵食物有限公司增长投資的批复》（烟商務[2011]86号），赞成中寵有限投資总额由140万美元增长到1,200万美元，注册本錢由100万美元增长至902万美元，新增注册本錢802万美元由烟台中幸以中寵有限2003年至2008年人民币税後利润3,948.91万元（折合601.5万美元）和日本伊藤以中寵有限2003年至2008年人民币税後利润1,316.30万元（折合200.5万美元）作為出資。本次增資的详细明细以下表：

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按照財務部、國度税務总局《關于企業所得税若干優惠政策的通知》（財税[2008]1号）“2008年1月1日以前外商投資企業構成的积累未分派利润，在2008年今後分派给外國投資者的，免征企業所得税；2008年及今後年度外商投資企業新增利润分派给外國投資者的，依法缴纳企業所得税”的劃定，對付2008年用于轉增注册本錢的部門利润，公司已為日本伊藤代扣代缴了该部門利润分派應缴的所得税。

山东國信管帐師事件所有限公司對公司本次注册本錢的實收环境举行了审驗，并出具了國信會驗字（2011）第11051号《驗資陈述》。

2011年5月25日，中寵有限完成工商變動挂号，并领取了變動後的企業法人業務执照。本次增資後，中寵有限的股权布局以下：

单元：万美元；%

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五、2011年9月，中寵有限第二次增資

2011年3月8日，中寵有限召開董事會集會，审议經由過程新增香港投資方Vintage West Enterprises, Limited、中國投資方宁波北远創業投資中間（有限合股）和烟台源金投資有限公司為公司股东，新增注册本錢98万美元，公司注册本錢由902万美元增长到1,000万美元。

本次增資以中寵有限截至2010年底归并報表净資產（截至2010年底公司未經审计归并財政報表股东权柄為人民币13,307.74万元，折合美元股东权柄為2,026.43万元）為根据，新增投資方出資以2011年3月8日人民币對美元中心價6.5651举行折算，此中香港Vintage以現匯107.84万美元出資，占公司注册本錢的4.80%，北远創投以人民币現金442.494万元出資，占公司注册本錢的3%，烟台源金以人民币現金294.97万元出資，占公司注册本錢的2%。本次新增投資超越新增注册本錢98万美元的部門作為公司本錢公积。

新增股东入股环境以下表：

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2011年5月24日，烟台市商務局出具了《關于赞成烟台中寵食物有限公司增长投資的批复》（烟商務[2011]172号），赞成中寵有限增加之述投資方。

山东國信管帐師事件所有限公司對公司本次增資环境举行了审驗并别離出具了國信會驗字（2011）第11082号《驗資陈述》和國信會驗字（2011）第11083号《驗資陈述》。

2011年9月8日，中寵有限完成工商變動挂号，并领取了變動後的企業法人業務执照。本次增資後，中寵有限的股权布局以下：

单元：万美元；%

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六、2014年8月，中寵有限第二次股权讓渡

為了進一步伐動公司辦理团队的踊跃性，創建长效鼓励機制，公司現實节制人郝忠礼、肖爱玲與江移山、朱红新等公司辦理层和焦點职員配合出資建立了烟台和正投資中間（有限合股）。

2014年8月7日，中寵有限召開董事會集會，审议經由過程烟台中幸和日本伊藤别離将其持有的部門公司股权讓渡给烟台和正投資中間（有限合股）。

2014年8月12日，烟台中幸、日本伊藤與和正投資签定《股权讓渡协定》，商定烟台中幸、日本伊藤别離将其持有的中寵有限27.03%和5.00%的股权讓渡给和正投資，本次股权讓渡代價以中寵有限2013年12月31日账面净資產為根据，讓渡代價别離為人民币3,100.062万元和573.438万元。本次股权讓渡的详细明细以下表：

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2014年8月19日，烟台市莱山區商務局出具了《關于赞成烟台中寵食物有限公司股权讓渡的批复》（烟莱商務[2014]83号），赞成上述股权讓渡事宜。

2014年8月29日，中寵有限完成工商變動挂号，并领取了變動後的企業法人業務执照。本次股权讓渡後，中寵有限的股权布局以下：

单元：万美元；%

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（二）股分公司阶段

一、总體變動設立股分公司

刊行人总體變動設立股分有限公司环境请拜见本章前述“2、改制與設立环境/（一）設立方法”。

总體變動為股分有限公司後，刊行人股权布局以下：

单元：万股；%

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二、2017年10月，刊行人初次公然刊行股票，注册本錢增长至10,000万元

2017年7月26日，按照中國證监會“[2017]1360号”《關于批准烟台中寵食物股分有限公司初次公然刊行股票的批复》，公司向社會公然刊行人民币平凡股2,500万股，刊行後股本增至10,000万股，2017年8月21日在深圳證券买卖所上市买卖，股票代码為“002891”。山东和信管帐師事件所（特别平凡合股）對本次公然刊行股票举行了审驗，并出具了“和信驗字（2017）第000092号”《驗資陈述》。

2017年10月9日，公司在烟台市莱山區商務局完成外商投資企業變動存案；2017年10月16日，公司取患了烟台市工商行政辦理局核發的變動後的《業務执照》。

本次刊行後，公司的股本布局以下：

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三、2019年2月，公司公然刊行可轉换公司债券

經中國證券监视辦理委員會“證监允许[2018]1841号”文《關于批准烟台中寵食物股分有限公司公然刊行可轉换公司债券的批复》批准，刊行人于2019年2月15日公然刊行了1,942,400张可轉换公司债券，每张面值100元，刊行总额19,424万元，扣除刊行用度後，召募資金净额183,504,257.00元。上述資金已于2019年2月21日全数到位，山东和信管帐師事件所（特别平凡合股）举行了驗證，并出具了“和信驗字（2019）第000013号”《驗證陈述》。

四、2019年5月，刊行人本錢公积轉增股本，注册本錢增长至17,000万元

2019年5月10日，刊行人2018年年度股东大會审议經由過程了2018年度利润分派预案，以截至2019年5月30日厚交所收市後在中國證券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司全部股东為分拨工具，以刊行人总股本100,000,000股為基数，以本錢公积向全部股东每10股轉增7股，该事項完成後，刊行人总股本由100,000,000股增至170,000,000股。本次本錢公积轉增後，公司股本布局以下：

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2019年9月25日，公司取患了烟台市工商行政辦理局核發的變動後的《業務执照》，公司注册本錢變動為人民币170,000,000元。

五、截至2019年12月31日，“中寵轉债”累计轉股8,350股，刊行人注册本錢增长至17,000.8350万元

按照相干法令律例的劃定和公司《公然刊行可轉换公司债券召募阐明书》的商定，刊行人2019年刊行的“中寵轉债”自2019年8月22日起可轉换為公司A股平凡股，截至2019年12月31日，“中寵轉债”累计轉股数為8,350股，公司总股本由170,000,000股增长至170,008,350股。

2020年4月24日，公司取患了烟台市行政审批辦事局核發的變動後的《業務执照》，公司注册本錢變動為人民币170,008,350元。

六、截至2020年7月15日，“中寵轉债”累计轉股8,701,820股，刊行人注册本錢增长至17,870.1820万元

按照相干法令律例的劃定和公司《公然刊行可轉换公司债券召募阐明书》的商定，刊行人2019年刊行的“中寵轉债”自2019年8月22日起可轉换為公司A股平凡股，截至2020年7月15日，“中寵轉债”累计轉股数為8,701,820股，公司总股本增长至178,701,820股。自2020年7月23日起，公司刊行的“中寵轉债”在厚交所摘牌。

七、2020年9月，刊行人非公然刊行股票，注册本錢增长至19,607.5132万元

2020年7月29日，按照中國證监會《關于批准烟台中寵食物股分有限公司非公然刊行股票的批复》（證监允许[2020]1627号），公司非公然刊行股票17,373,312股，本次刊行完成後，公司股本总额變動為196,075,132股。和信管帐師事件所（特别平凡合股）對本次非公然刊行股票举行了审驗，并出具了和信驗字（2020）第000040号《驗資陈述》。

2020年12月15日，公司取患了烟台市行政审批辦事局核發的變動後的《業務执照》，公司注册本錢變動為人民币196,075,132元。

本次刊行後，公司的股本布局以下：

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八、2021年5月，刊行人本錢公积轉增股本，注册本錢增长至29,411.2698万元

2021年4月20日，刊行人2020年年度股东大會审议經由過程了2020年度利润分派预案，以截至2021年5月17日厚交所收市後在中國證券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司全部股东為分拨工具，以刊行人总股本196,075,132股為基数，以本錢公积向全部股东每10股轉增5股，该事項完成後，刊行人总股本由196,075,132股增至294,112,698股。本次本錢公积轉增後，公司股本布局以下：

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2022年4月20日，公司取患了烟台市工商行政辦理局核發的變動後的《業務执照》，公司注册本錢變動為人民币294,112,698元。

4、刊行人控股股东及現實节制人环境

截至2022年9月30日，烟台中幸持有公司股分7,312.58万股，占公司股本总额的24.86%，為公司控股股东。

2022年5月31日，刊行人控股股东烟台中幸因資產计劃必要，與通怡春晓19号签定了《一致行動听协定》，并拟經由過程大宗买卖方法向其讓渡不跨越公司2%的股分。2022年9月2日，公司表露了《關于控股股东所持股分在一致行動听内部讓渡终止的通知布告》，本次@讓%3F13q%渡已履%u3321%行@终了。烟台中幸共向通怡春晓19号讓渡4,560,000股，占刊行人总股本的1.55%。

因烟台中幸與通怡春晓19号签定了一致行動听协定，通怡春晓19号應按照烟台中幸的指令行使對中寵股分的投資权、表决权等股东权力。故烟台中幸享有的表决权比例不受上述讓渡的影响，本次讓渡完成後，控股股东仍為烟台中幸。

烟台中幸的根基环境以下：

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郝忠礼經由過程烟台中幸、通怡春晓19号基金間接持有公司股分7,768.58万股，經由過程和正投資間接持有公司股分3,736.14万股，郝忠礼配頭肖爱玲為和正投資履行事件合股人，經由過程和正投資間接持有公司股分62.03万股，郝忠礼、肖爱玲佳耦合计間接持有公司股分11,566.75万股，占公司股本总额的39.33%，為公司現實节制人。

郝忠礼：男，中國國籍，無境外永恒居留权，1962年10月诞生，本科學历，中共党員，中國礼节休闲用品工業协會副理事长，中國收支境查驗檢疫协會寵物財產事情委員會副會长，ap去斑神器,a亚寵會會长，中國小動物庇護协會副會长。1983年1月至1985年10月，任吉林省四平市第一高檔中學西席；1985年11月至1992年5月，任烟台對外經濟技能交换中間副主任；1992年6月至1993年10月，任烟台對外經濟技能商業公司人員；1993年12月至1998年9月，任烟台國际航空客貨代辦署理总公司副总司理；1998年9月至2016年4月，任烟台中礼工贸有限公司履行董事、司理；1999年7月至2011年7月，任烟台爱思克食物有限公司董事长、司理；2011年7月至今，任烟台爱思克食物有限公司（烟台好氏寵物食物科技有限公司）履行董事、司理；2001年12月至2016年2月，任烟台中幸生物科技有限公司履行董事、司理；2016年2月至今，任烟台中幸生物科技有限公司履行董事；2002年3月至2014年11月，任烟台中寵食物有限公司董事长、总司理；2008年1月至2011年12月，任烟台爱丽思中寵食物有限公司副董事长、司理；2011年12月至今，任烟台爱丽思中寵食物有限公司履行董事、司理；2011年3月至今，任烟台玩皮寵物用品贩卖有限公司董事长；2012年6月至今，任烟台中衛寵物食物有限公司副董事长；2012年10月至今，任烟台玩皮國际商業有限公司履行董事、司理；2012年11月至2021年12月，任上海中寵食物科技有限公司（原“烟台中寵寵物衛生用品有限公司”）履行董事；2014年1月至今，任美國Jerky公司履行董事、司理；2014年3月至今，任美國好氏CEO； 2017年9月至2022年3月，任烟台中寵德益寵物食物贩卖有限公司履行董事；2018年4月至2021年11月，任安徽省中寵颂智科技有限公司董事长；2018年5月至今，任北京中寵好氏寵物食物有限公司（原“威海好寵電子商務有限公司”）董事长；2018年6月至2021年12月，任南京云吸猫智能科技有限公司董事长；2020年8月至今，任上海中寵品牌辦理有限公司董事长；2020年10月至今，任杭州中寵華元寵物科技有限公司董事长；2020年12月至今，任山东顽寵電子商務有限公司董事长；2020年12月至2022年9月，任上海中寵收集科技有限公司董事长；2018年11月至今，任NPTC董事；2018年8月至2021年6月，任南京极寵家智能科技有限公司（原“滁州云寵智能科技有限公司”）副董事长； 2021年7月至今，任重庆乐檬科技有限责任公司董事长；2021年7月至今，任上海好氏寵物食物有限公司董事长；2014年11月至今，任公司董事长、总司理。

肖爱玲：女，中國國籍，無境外永恒居留权，1963年4月诞生，本科學历。2014年8月至今，任烟台和正投資中間（有限合股）履行事件合股人；2014年11月至2020年11月，任公司董事。

5、刊行人重要谋劃环境

（一）公司主营营業及重要產物

一、公司主营营業

公司重要從事犬用和猫用寵物食物的研發、出產和贩卖，详细產物涵盖零食和主粮两大種别，此中，主粮包含湿粮（如下简称“寵物罐頭”或“寵物湿粮”）和干粮（如下简称“寵物干粮”）两類產物。

公司前身烟台中寵食物有限公司自2002年建立後，研發和出產的重要產物為寵物零食和寵物罐頭，2012年6月，公司在原有產物根本上，又增长了寵物干粮的出產和贩卖。

公司自建立以来，一向致力于寵物食操行業，主营营業未產生變革。

二、公司重要產物

公司的重要產物為寵物干粮、寵物湿粮、寵物零食，每一個大類包括多個品種，包含寵物干粮系列、寵物湿粮系列、鸡肉零食系列、鸭肉零食系列、牛肉零食系列、猪肉零食系列、羊肉零食系列、鱼肉零食系列、寵物腊肠系列、寵物饼關連列、潔齿骨系列等十余個產物系列，共计1,000多個品種，公司部門產物以下：

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（二）公司在行業中的竞争职位地方一、公司的行業职位地方

公司自設立以来專注于寵物食物范畴，今朝產物涵盖犬用和猫用两大寵物食物，详细產物包括零食和主粮两大種别，可出產干粮、罐頭和零食在内的全系列產物。

公司是我國较早從事寵物食物营業的企業之一，通過量年的技能堆集和市場開辟，在產物開辟設計能力、產物質量、品牌影响力、客户資本等方面均具备竞争上風。公司于2007年設立了技能研發中間，并于2018年10月建成首發召募資金投資的“寵物食物研發中間項目”，專注于公司新項目研發、技能引進與革新等事情，截至本陈述出具日，公司共具有含15項發現專利在内的152項國度專利。

公司產物重要方针市場為美國市場、欧洲市場及日本市場，上述寵物食物市場范围较大，公司現有產物贩卖范围在各重要方针市場占比力低，均不足1%，但在中國寵物食物出口总额中盘踞较為首要的职位地方。

二、公司的重要竞争上風

（1）產物研發上風

公司對技能研發事情十分器重，公司技能研發中間建立于2007年，下設新產物研發中間、檢測中間、動物康健监測中間、寵物饲喂實行基地和中尝尝驗車間。2013年被評為烟台市工程技能中間，是省内第一家市级寵物食物工程技能钻研中間。2020年被評為山东省企業技能中間。此外，公司于2017年建成的中國寵物食物測试基地，调集了國际先辈的養寵和測试的理念、技能。公司接踵制订了《產物開辟中間規章轨制》《研發投入核算系统辦理轨制》《產物開辟中間實行室辦理規章轨制》《研發职員绩效稽核嘉奖轨制》等一系列規章轨制，為研發中間的規范辦理供给了轨制保障。在不竭增强本身研發能力培養的同時，公司踊跃培育優异的科研人材，踊跃领會行業技能前沿動态，使公司的研發功效加倍切近市場。

跟着相干组织機谈判規章轨制的渐渐完美、研發团队的不竭培養和日趋强大，公司研發程度不竭提高，2012年11月30日，公司取患了高新技能企業證书，2013年，公司技能研發中間被烟台市科學技能局認定為市级工程技能钻研中間，其實行室于2014年12月19日被中國及格評定國度承認委員會授與《實行室承認證书》，2015年12月、2018年11月和2021年12月，公司别離經由過程复审，并取患了换發的高新技能企業證书。截至本陈述出具日，公司共具有152項國度專利，此中，發現專利15項、适用新型專利7項、外观設計專利130項。公司踊跃举行技能立异，不竭冲破行業内技能困難，公司具有多項行業内先辈技能，如“寵物肉干制备加工技能”、“肉類破裂重组加工技能”、“挤壓膨化制备寵物休闲食物技能”、“注塑成型制备寵物食物技能”、“平衡養分马口铁罐頭加工關頭技能”、“寵物鲜肉羹制备加工技能”和“卵白原料酶解加工技能”等。在公司成长進程中，一向器重對產物感官、質地、風韵、可口性的不竭改良，以顺應市場及客户需求的不竭提高，今朝公司產物包含十余個產物系列1,000多個品種，可以知足客户多样化、不同化的需求。

（2）質量节制上風

公司對峙“質量就是生命”的谋劃理念，自始至终严把質量關，從原料進廠到產物出產進程再到制品出廠均需举行严酷的查驗，公司重要產物所用的鸡肉原料都是按國度海關请求在相干當局部分存案的企業名单當選擇供给商举行供给，请求其鸡肉原料的微生物含量、藥物残留、重金属残留等指標均合适國度尺度请求。

同時，公司創建“產物可追溯系统”和“缺點產物召回轨制”，經由過程施行该轨制，公司可以從制品追溯到加工该制品所用原料、辅料、包装袋的批次、供给商、入库時候，可以肯定利用该批原料、辅料、包装袋的所有產物的去处，同時找出加工该產物的時候、關頭加工环节的履行环境、履行人、發貨時候等相干信息，實現了財產链全程监控，從底子上确保了產物質量平安。

公司與部属公司已前後經由過程了ISO9001質量辦理系统認證、ISO22000食物平安辦理系统認證、ISO14001情况辦理系统認證、HACCP風险阐發及關頭节制點系统驗證、GMP杰出操作規范系统驗證、BRC食物平安全世界尺度認證等認證和美國FDA注册、欧盟寵物食物官方注册、加拿大寵物食物官方注册等多個國度的注册，是今朝海内获得國表里权势巨子認證较多的企業之一。获得诸多权势巨子產物質量認證不但是對公司質量节制能力和產物質量不乱性的高度承認，更加公司顺遂開辟國表里市場奠基了坚實的質量根本和認證根本。

（3）品牌上風

公司自設立以来，一向致力于寵物食物的研發、出產與贩卖，颠末多年的成长，現已形成為了寵物零食、寵物罐頭與寵物干粮在内的全財產链条，產物销往美國、欧洲、日本等60個國度或地域，并以優良的產物質量和杰出的贸易信用建立了较好的品牌形象。在國际市場，自公司設立以来，前後在日本、美國、欧洲、澳大利亚等國度陸续推出了“Wanpy”、“Jerky time”、“Dr.Hao”等自立品牌的寵物零食產物，跟着公司贩卖范围的逐步扩展，品牌影响力也逐步呈現。在海内市場，公司本着“全世界同享、统一品格”的谋劃理念，致力于谋劃與保護杰出的寵物食物品牌形象，并凭仗優秀的產物質量與售後辦事得到了较高的產物知名度，公司自立品牌“Wanpy玩皮”前後被評為“山东省闻名牌号”、“最受接待寵物品牌”、“山东國际知名品牌”、“金品牌奖”、“2020年國貨物牌之星”、“匠心品牌奖”、“山东優良品牌”、第五届DMAA國际数字营销峰會DMAA“年度数字营销產物”奖等，2014年被評為“中國驰誉牌号”。

（4）客户資本和营销收集上風

今朝，寵物食物的消费重要集中在美國、欧洲、日本等發財國度和地域，這些地域的市場被國际知名寵物食物企業所垄断。颠末多年成长，凭仗不乱的產物質量和杰出的贸易信用，公司在美洲、欧洲、亚洲、大洋洲及非洲等60個國度和地域堆集了一批優良的品牌客户，并形成為了持久、杰出的互助瓜葛，經由過程與這些優良客户的互助、在境外設廠等辦法，公司創建了不乱的贩卖渠道，形成為了笼盖全世界的贩卖收集，公司境外贩卖的客户散布以下圖所示：

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持久堆集的優良客户資本為公司的康健、不乱成长供给了首要保障。

第五节刊行與承销

1、本次刊行环境

一、刊行数目：本次刊行可轉债总额為人民币76,904.59万元（7,690,459张）。

二、向原股东刊行的数目和配售比例：原股东共優先配售4,981,096张，即498,109,600元，占本次刊行总量的64.77%。

三、刊行代價：100元/张。

四、可轉换公司债券的面值：每张面值100元人民币。

五、召募資金总额：人民币76,904.59万元。

六、刊行方法：

本次刊行向原股东優先配售，原股东優先配售後余额部門（含原股东抛却優先配售部門）采纳網下向機構投資者配售和網上經由過程厚交所买卖體系向社會公家投資者發售相連系的方法举行，認购金额不足76,904.59万元的部門由主承销商包销。

七、配售比例

原股东優先配售4,981,096张，占本次刊行总量的64.77%；網上社會公家投資者現實認购2,670,479张，占本次刊行总量的34.72%；保薦機構（主承销商）合计包销38,884张，占本次刊行总量的0.51%。

八、前十名可轉换公司债券持有人及其持有量

■

九、刊行用度总额及項目

本次刊行用度总计1,497.35万元，详细包含：

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2、本次承销环境

本次可轉换公司债券刊行总额為76,904.59万元，向原股东優先配售4,981,096张，配售金额為498,109,600元，占本次刊行总量的64.77%；網上一般社會公家投資者缴款認购的可轉债数目為2,670,479张，認缴金额為267,047,900.00元，占本次刊行总量的34.72%；保薦機構（主承销商）包销可轉换公司债券的数目為38,884张，包销金额為3,888,400.00元，占本次刊行总量的0.51%。

3、本次刊行資金到位环境

本次刊行可轉债召募資金扣除承销保薦费12,000,000.00元後的余额757,045,900.00元已由保薦機構（主承销商）于2022年10月31日匯入公司指定的召募資金專項存储账户，另扣除評级费、状師费、审计费和驗資费等本次刊行相干用度14,125,898.38元後，公司本次刊行召募資金的净额為754,920,001.62元。和信管帐師事件所（特别平凡合股）已举行驗證，并出具了“和信驗字（2022）第000056号”《驗證陈述》。

第六节刊行条目

1、本次刊行根基环境

一、批准环境：

（1）本次刊行上市的内部核准和授权环境

2022年3月30日和2022年4月21日，公司别離召開第三届董事會第十五次集會和2021年年度股东大會，审议經由過程了本次申请公然刊行可轉换公司债券并上市的相干议案，作出核准公司刊行不跨越人民币76,904.59万元（含76,904.59万元）可轉换公司债券的决定，同時授权公司董事會在股东大會决定范畴内全权打點本次刊行上市的相干事項；2022年10月20日，公司召開第三届董事會第二十一次集會，逐項审议并經由過程《關于公司公然刊行可轉换公司债券方案的议案》，作出核准公司刊行76,904.59万元可轉换债券的决定。

（2）本次刊行已获中國證监會證监允许[2022]2063号文批准。

（3）本次刊行上市已获得深圳證券买卖所的赞成。

二、證券類型：可轉换公司债券

三、刊行范围：76,904.59万元

四、刊行数目：7,690,459张

五、上市范围：76,904.59万元

六、刊行代價：按面值刊行

七、召募資金量及召募資金净额：

本次可轉债的召募資金為人民币76,904.59万元（含刊行用度），召募資金净额為75,492.00万元。

八、召募資金用处：

本次刊行的可轉债召募資金总额（含刊行用度）為人民币 76,904.59万元，扣除刊行用度後的召募資金净额将用于投資如下項目：

单元：万元

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若本次刊行現實召募資金净额少于上述項目拟投入召募資金总额，召募資金不足部門由公司自筹解决。在本次刊行召募資金到位前，公司可按照項目標現實需求以自筹資金先行投入，并在召募資金到位後予以置换。在上述募投項目范畴内，公司可按照項目標轻重缓急等环境，對上述募投項目標召募資金投入次序和投資金额举行得當调解。

2、本次可轉换公司债券刊行条目

（一）刊行證券的種類

本次刊行證券的種類為可轉换為公司 A 股股票的可轉换公司债券。该可轉债及将来轉换的A 股股票将在厚交所上市。

（二）刊行范围和刊行数目

本次拟刊行可轉债召募資金总额為人民币76,904.59万元，刊行数目為7,690,459张。

（三）票面金额和刊行代價

本次刊行的可轉债按面值刊行，每张面值為人民币100元。

（四）债券刻日

本次刊行的可轉债刻日為刊行之日起六年，即自2022年10月25日至2028年10月24日。

（五）票面利率

本次刊行的可轉债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（六）付息的刻日和方法

本次刊行的可轉换公司债券采纳每一年付息一次的付息方法，到期奉還本金和最後一年利錢。

一、年利錢计较

年利錢指本次可轉换公司债券持有人按持有的可轉换公司债券票面总金额自本次可轉换公司债券刊行首日起每满一年可享受确當期利錢。

年利錢的计较公式為：I=B×i

I：指年利錢额；

B：指本次可轉换公司债券持有人在计息年度（如下简称“昔時”或“每一年”）付息债权挂号日持有的本次可轉换公司债券票面总金额；

i：指本次可轉换公司债券昔時票面利率。

二、付息方法

（1）本次可轉换公司债券采纳每一年付息一次的付息方法，计息肇端日為本次可轉换公司债券刊行首日。

（2）付息日：每一年的付息日為本次可轉换公司债券刊行首日起每满一年确當日。如该日為法定节@沐%755L4%日或苏%8T88r%息@日，则顺延至下一個买卖日，顺延時代不另付息。每相邻的两個付息日之間為一個计息年度。

（3）付息债权挂号日：每一年的付息债权挂号日為每一年付息日的前一买卖日，公司将在每一年付息日以後的五個买卖日内付出昔時利錢。在付息债权挂号日前（包含付息债权挂号日）申请轉换成公司股票的可轉换公司债券，公司再也不向其持有人付出本计息年度及今後计息年度的利錢。

（4）本次可轉换公司债券持有人所得到利錢收入的應付税項由持有人承當。

（七）担保事項

本次刊行的可轉换公司债券不供给担保。

（八）轉股刻日

本次刊行的可轉债轉股期自可轉债刊行竣事之日（2022年10月31日，T+4 日）起满6個月後的第一個买卖日起至可轉债到期日止，即2023年5月1日（如该日為法定节沐日或非买卖日，则顺延至下一個买卖日）至2028年10月24日。可轉债持有人對轉股或不轉股有選擇权，并于轉股的第二天成為刊行人股东。

（九）轉股股数肯定方法和轉股時不足一股金额的处置法子

本次刊行的可轉债持有人在轉股期内申请轉股時，轉股数目的计较方法為：

Q=V/P，并以去尾法取1股的整数倍。

此中：Q為轉股数目；V為可轉债持有人申请轉股的可轉债票面总金额；P為申请轉股當日有用的轉股代價。

可轉换公司债券持有人申请轉换成的股分须是整数股。轉股時不足轉换為一股的可轉债余额，公司将依照深圳證券买卖所等部分的有關劃定，在可轉债持有人轉股當往後的5個买卖日内以現金兑付该部門可轉债票面余额及该票面余额所對應确當期應计利錢。

（十）轉股代價简直定及其调解

一、初始轉股代價简直定

本次刊行的可轉债初始轉股代價為28.35元/股，不低于召募阐明书通知布告日前二十個买卖日公司股票买卖均價（若在该二十個买卖日内產生過因除权、除息引發股價调解的情景，则對调解前买卖日的代價按颠末响應除权、除息调解後的代價计较）和前一個买卖日公司股票买卖均價，且不得向上批改。

前二十個买卖日公司股票买卖均價=前二十個买卖日公司股票买卖总额/该二十個买卖日公司股票买卖总量；前一买卖日公司股票买卖均價=前一买卖日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量。

二、轉股代價的调解方法及计较公式

在本次可轉债刊行以後，當公司產生派送红股、轉增股本、增發新股（不包含因本次刊行的可轉债轉股而增长的股本）、配股和派發明金股利等环境時，公司按下述公式举行轉股代價的调解（保存小数點後两位，最後一名四舍五入），详细调解法子以下：

派送红股或轉增股本：P1=P0/(1+n)

增發新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)

上述两項同時举行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)

派發明金股利：P1=P0-D

上述三項同時举行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)

此中：P1為调解後的轉股價；P0為调解前有用的轉股價；n為该次送股率或轉增股本率；k為该次增發新股率或配股率；A為该次增發新股價或配股價；D為每股派送現金股利。

當公司呈現上述股分和/或股东权柄變革時，将挨次举行轉股代價调解，并在中國證监會指定的上市公司信息表露媒體上登载相干通知布告，并于通知布告中载明轉股代價调解日、调解法子及暂停轉股時代（如需）。當轉股代價调解日為本次刊行的可轉债持有人轉股申请日或以後，轉换股分挂号日以前，则该持有人的轉股申请按公司调解後的轉股代價履行。

當公司可能產生股分回购、归并、分立或任何其他情景使公司股分種别、数目和/或股东权柄產生變革從而可能影响本次刊行的可轉债持有人的债权长处或轉股衍生权柄時，公司将视详细环境依照公允、公道、公平的原则和充實庇護本次刊行的可轉债持有人权柄的原则调解轉股代價。有關轉股代價调解内容及操作法子将根据那時國度有關法令律例及證券羁系部分的相干劃定来制定。

（十一）轉股代價向下批改条目

一、批改权限與批改幅度

在本可轉债存续時代，當公司股票在肆意三十個持续买卖日中最少十五個买卖日的收盘代價低于當期轉股代價85%（不含本数）時，公司董事會有权提出轉股代價向下批改方案并提交公司股东大會表决。

上述方案须經出席集會的股东所持表决权的三分之二以上經由過程方可施行。股东大會举行表决時，持有公司本次刊行可轉债的股东理當躲避；批改後的轉股代價應不低于该次股东大會召開日前二十個买卖日公司股票买卖均價和前一买卖日的公司股票买卖均價之間的较高者，同時，批改後的轉股代價不得低于近来一期經审计的每股净資產值和股票面值。

若在前述三十個买卖日内產leo官網,生過轉股代價调解的情景，则在调解前的买卖日按调解前的轉股代價和收盘代價计较，调解後的买卖日按调解後的轉股代價和收盘代價计较。

二、批改步伐

如公司决议向下批改轉股代價，公司须在中國證监會指定的上市公司信息表露媒體上登载股东大會决定通知布告，通知布告批改幅度、股权挂号日及暂停轉股時代（如需）。從股权挂号往後的第一個买卖日（即轉股代價批改日）起，起頭規复轉股申请并履行批改後的轉股代價。

若轉股代價批改日為轉股申请日或以後，轉换股分挂号日以前，该類轉股申请應按批改後的轉股代價履行。

（十二）赎回条目

到期赎回条目

在本次刊行的可轉换公司债券期满後五個买卖日内，公司将以本次可轉换公司债券面值的112%（含最後一期利錢）的代價向投資者赎回全数未轉股的可轉换公司债券。

二、有前提赎回条目

在本次刊行的可轉债轉股期内，當下述两種情景的肆意一種呈現時，公司有权决议依照以本次刊行的可轉债的面值加當期應计利錢的代價赎回全数或部門未轉股的可轉债：

（1）在本次刊行的可轉债轉股期内，若是公司股票在持续三十個买卖日中最少有十五個买卖日的收盘代價不低于當期轉股代價的130%（含130%）；

（2）當本次刊行的可轉债未轉股余额不足3,000万元（含本数）時。

當期應计利錢的计较公式為：IA=B*i*t/365

IA：指當期應计利錢；B：指本次刊行的可轉债持有人持有的将赎回的可轉债票面总金额；i：指可轉债昔時票面利率；t：指计息天数，即從上一個付息日起至本计息年度赎回日止的現實日历天数（算頭不算尾）。

若在前述三十個买卖日内產生過轉股代價调解的情景，则在调解前的买卖日按调解前的轉股代價和收盘代價计较，调解後的买卖日按调解後的轉股代價和收盘代價计较。

可轉债存续時代，公司将延续存眷赎回前提是不是知足，估计可能知足赎回前提的，将在赎回前提知足的五個买卖日前實時表露，并向市場充實提醒危害。

赎回前提知足後，公司将實時表露，并明白阐明是不是行使赎回权。若公司决议行使赎回权，将在表露的赎回通知布告中明白赎回的時代、步伐、代價等内容，并在赎回期竣事後表露赎回成果通知布告。若公司决议不可使赎回权，在深圳證券买卖所劃定的刻日内公司将不得再次行使赎回权。

公司决议行使或不可使赎回权時，将充實表露公司現實节制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高檔辦理职員在赎回前提知足前的六個月内买卖该可轉债的环境。

（十三）回售条目

一、有前提回售条目

本次刊行可轉债的最後两個计息年度，若是公司股票在任何持续三十個买卖日的收盘代價低于當期轉股代價的70%，可轉债持有人有权将其持有的可轉债全数或部門按债券面值加被骗期應计利錢的代價回售给公司。

台灣539明牌，若在上述买卖日内產生過轉股代價因產生送红股、轉增股本、增發新股（不包含因本次刊行的可轉债轉股而增长的股本）、配股和派發明金股利等环境而调解的情景，则在调解前的买卖日按调解前的轉股代價和收盘代價计较，在调解後的买卖日按调解後的轉股代價和收盘代價计较。若是呈現轉股代價向下批改的环境，则上述“持续三十個买卖日”须從轉股代價调解以後的第一個买卖日起從新计较。

本次刊行可轉债的最後两個计息年度，可轉债持有人在每一年回售前提初次知足後可按上述商定前提行使回售权一次，若在初次知足回售前提而可轉债持有人未在公司届時通知布告的回售申報期内申報并施行回售的，该计息年度不该再行使回售权，可轉债持有人不克不及屡次行使部門回售权。

二、附加回售条目

在本次刊行可轉债存续期内，若公司本次刊行的可轉债召募資金投資項目標施行环境與公司在召募阐明书中的许诺环境比拟呈現重大變革，且该變革按照中國證监會的相干劃定被视作扭轉召募資金用处或被中國證监會認定為扭轉召募資金用处的，本次可轉债持有人享有一次回售的权力。

可轉债持有人有权将其持有的全数或部門可轉债依照债券面值加被骗期應计利錢的代價回售给公司。可轉债持有人在附加回售前提知足後，可以在公司通知布告後的附加回售申報期内举行回售，本次附加回售申報期内不施行回售的，不该再行使附加回售权。

公司将在回售前提知足後表露回售通知布告，明白回售的時代、步伐、代價等内容，并在回售期竣事後表露回售成果通知布告。

（十四）轉股年度有關股利的归属

因本次刊行的可轉换公司债券轉股而增长的本公司股票享有與原股票等同的权柄，在股利發放的股权挂号日當日挂号在册的所有平凡股股东（含因可轉换公司债券轉股構成的股东）均介入當期股利分派，享有等同权柄。

（十五）主體及债券評级环境

本次可轉借主體信誉評级為AA-级，债券信誉評级為AA-级，预測評级為不乱。

（十六）資信評级機構

中證鹏元資信評估股分有限公司。

（十七）刊行時候

本次刊行原股东優先配售日和網上申购日為2022年10月25日（T 日）。

（十八）刊行工具

一、向原股东優先配售：本刊行通知布告颁布的股权挂号日（即 2022年10月24日，T-1日）收市後挂号在册的刊行人原A 股股东。

二、網上刊行：持有厚交所證券账户的社會公家投資者，包含：天然人、法人、證券投資基金、合适法令劃定的其他投資者（法令律例制止采辦者除外）。

三、本次刊行保薦機構（主承销商）的自营账户不得介入網上申购。

（十九）刊行方法

本次刊行的可轉债向股权挂号日收市後中國结算深圳分公司挂号在册的刊行人原股东優先配售，原股东優先配售後余额部門（含原股东抛却優先配售部門）經由過程厚交所买卖體系網上向社會公家投資者刊行。

（二十）刊行地址

天下所有與厚交所买卖體系联網的證券买卖網點。

（二十一）锁按期

本次刊行的可轉债不設持有刻日制，投資者得到配售的可轉债上市首日便可买卖。

（二十二）受托辦理人

公司已礼聘联储證券有限责任公司為本次公然刊行可轉换公司债券的受托辦理人，两邊就受托辦理相干事宜已签定受托辦理协定。

（二十三）债券持有人集會相干事項

一、可轉债持有人的权力

（1）按照其所持有的可轉换债券数额享有商定利錢；

（2）按照法令、行政律例等相干劃定及本法则介入或拜托代辦署理人介入债券持有人集會并行使表决权；

（3）按商定的刻日和方法请求公司偿付可轉换公司债券本息；

（4）按照召募阐明书商定的前提将所持有的本次可轉债轉為公司股分；

（5）按照召募阐明书商定的前提行使回售权；

（6）按照法令、行政律例及公司章程的劃定讓渡、赠與或質押其所持有的可轉换公司债券；

（7）按照法令、公司章程的劃定得到有關信息；

（8）法令、行政律例及公司章程所付與的其作為公司债权人的其他权力。

二、可轉债持有人的义務

（1）遵照公司刊行可轉换公司债券条目的相干劃定；

（2）依其所認购的可轉换公司债券数额缴纳認购資金；

（3）遵照债券持有人集會構成的有用决定；

（4）除法令、律例劃定及召募阐明书商定以外，不得请求公司提早偿付本次可轉债的本金和利錢；

（5）法令、行政律例及公司章程劃定理當由可轉换公司债券持有人承當的其他义務。

三、在本次可轉债存续時代内，當呈現如下情景之一時，理當招集债券持有人集會

（1）拟變動召募阐明书的商定；

（2）拟點窜本法则；

（3）拟變動债券受托辦理人或受托辦理协定的重要内容；

（4）公司未能定期付出本次可轉债本息；

（5）公司產生减資（因股权鼓励回购股分、過往收购买卖對應的买卖對方事迹许诺事項回购股分、公司依法回购股分致使的减資除外）、归并等可能致使偿债能力產生重大晦气變革，必要决议或授权采纳响應辦法；

（6）公司分立、被托管、闭幕、申请停業或依法進入停業步伐；

（7）包管人（若有）、担保物（若有）或其他偿债保障辦法（若有）產生重大變革；

（8）公司、零丁或合计持有本次可轉债未了偿债券面值总额10%以上的债券持有人或债券受托辦理人书面提议召開债券持有人集會；

（9）公司辦理层不克不及正常實行职责，致使公司债務了债能力面對紧张不肯定性，必要依法采纳举措；

（10）公司提出债務重组方案；

（11）產生其他對债券持有人权柄有重大本色影响的事項；

（12）按照法令、行政律例、中國證监會、深圳證券买卖所及本法则的劃定，理當由债券持有人集會审议并决议的其他事項。

以下機構某人士可以提议召開债券持有人集會：

①公司董事會；

②零丁或合计持有本次可轉债未了偿债券面值总额10%以上的债券持有人；

③债券受托辦理人；

④法令、律例、中國證监會劃定的其他機構某人士。

四、债券持有人集會的招集步伐

（1）债券持有人集會由公司董事會或债券受托辦理人卖力招集。公司董事會或债券受托辦理人應在提出或收到召開债券持有人集會的提议之日起30日内召開债券持有人集會。集會通知應在集會召開15日前在中國證监會指定的媒體上通知布告债券持有人集會通知。

（2）在可轉债存续時代内，當前述理當招集债券持有人集會的情景產生之日起30日内，如公司董事會、债券受托辦理人未能按本法则劃定實行其职责，零丁或合计持有本次可轉债未了偿债券面值总额10%以上的债券持有人有权以通知布告方法發出召開债券持有人集會的通知。

（3）债券持有人集會通知發出後，除因不成抗力，不得變動债券持有人集會召開@時%Y89PK%候或取%27E1q%缔@集會，也不得變動集會通知中列明的议案；因不成抗力确需變動债券持有人集會召開時候、取缔集會或變動集會通知中所列议案的，招集人應在原定债券持有人集會召開日前最少5個买卖日内以通知布告的方法發出弥补通知并阐明缘由，但不得是以而變動债券持有人债权挂号日。

债券持有人集會通知發出後，若是召開债券持有人集會的拟决定事項解除的，招集人可以通知布告方法取缔该次债券持有人集會并阐明缘由。

五、债券持有人集會的权限范畴

（1）當公司提出變動本次可轉债召募阐明书商定的方案時，對是不是赞成公司的建议作出决定，但债券持有人集會不得作出决定赞成公司不付出本次债券本息、變動本次债券利率和刻日、取缔召募阐明书中的赎回或回售条目等；

（2）當公司未能定期付出可轉换公司债券本息時，對是不是赞成相干解决方案作出决定，對是不是經由過程诉讼等步伐强迫公司和担保人（若有，下同）了偿债券本息作出决定，對是不是介入公司的整理、息争、重组、重整或停業的法令步伐作出决定；

（3）當公司减資（因股权鼓励回购股分、過往收购买卖對應的买卖對方事迹许诺事項回购股分、公司依法回购股分致使的减資除外）、归并、分立、被托管、闭幕、申请停業或依法進入停業步伐時，對是不是接管公司提出的建议，和行使债券持有人依法享有的权力方案作出决定；

（4）當担保人或担保物（若有，下同）產生重大晦气變革時，對行使债券持有人依法享有权力的方案作出决定；

（5）當產生對债券持有人权柄有重大影响的事項時，對行使债券持有人依法享有权力的方案作出决定；

（6）在法令劃定允许的范畴内對本法则的點窜作出决定；

（7）對變動、解职债券受托辦理人作出决定；

（8）法令、行政律例和規范性文件劃定理當由债券持有人集會作出决定的其他情景。

债券持有人集會的招集、召開、表决和决定等详见公司在中國證监會指定網站（http：//www.cninfo.com.cn）表露的《烟台中寵食物股分有限公司可轉换公司债券持有人集會法则》。

（二十四）本次召募資金用处

本次刊行的可轉债召募資金总额（含刊行用度）為人民币76,904.59万元，扣除刊行用度後的召募資金净额将用于投資如下項目：

单元：万元

■

（二十五）召募資金存管

公司已創建召募資金專項存储轨制，本次刊行可轉换公司债券的召募資金将寄存于公司董事會决议的專項账户中。

3、本次可轉换公司债券是不是介入質押式回购买卖营業

公司本次可轉换公司债券未介入質押式回购买卖营業。

4、本次刊行的相干機構

（一）刊行人：烟台中寵食物股分有限公司

法定代表人：郝忠礼

居处：山东省烟台市莱山經濟開辟區蒲昌路8号

傳真：0535-6727161

接洽人：逄建毅、田雅

（二）保薦機構（主承销商）：联储證券有限责任公司

法定代表人：吕春衛

居处：山东省青島市崂山區苗岭路15号金融中間大厦15层

傳真：0532-80958800

保薦代表人：刘亮、王林峰

項目协辦人：刘大兵

項目經辦人：任滨、華书超、李坤龙、高嘉年、黄盛荣

（三）状師事件所：北京植德状師事件所

卖力人：龙海涛

居处：北京市东城區东直門南大街1号北京来福士中間辦公楼5层0一、0二、03和05单位

傳真：010-56500999

經辦状師：郑超、黄彦宇

（四）管帐師事件所：和信管帐師事件所（特别平凡合股）

首席合股人：王晖

居处：濟南市历下區文化东路59号盐業大厦七层

傳真：0531－81666288

經辦注册管帐師：迟慰、王建英

（五）資信評级機構：中證鹏元資信評估股分有限公司

法定代表人：张剑文

居处：深圳市福田區深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

傳真：0755-82872898

具名阐發師：张晨、张颜亭

（六）股票挂号機構：中國證券挂号结算有限责任公司深圳分公司

居处：深圳市福田區深南大道2012号深圳證券买卖所廣場25楼

傳真：0755-25988122

（七）申请上市的买卖所：深圳證券买卖所

居处：深圳市福田區深南大道2012号

傳真：0755-82083164

（八）保薦機構（主承销商）收款銀行

開户行：中國工商銀行股分有限公司上海市中山西路支行

户名：联储證券有限责任公司

账号：1001298019005651178

第七节刊行人的資信及担保事項

1、 可轉换公司债券的信誉级别及資信評级機構

按照中證鹏元資信評估股分有限公司出具的《烟台中寵食物股分有限公司公然刊行可轉换公司债券信誉評级陈述》，公司主體信誉品级為 AA-，本次刊行可轉债的信誉品级為 AA-，预測為不乱。

2、可轉换公司债券的担保环境

按照《辦理法子》第二十条劃定：“公然刊行可轉换公司债券，理當供给担保，但近来一期末經审计的净資產不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2021年12月31日，公司归属于母公司净資產為19.46亿元，高于15亿元，是以本公司未對本次刊行的可轉换公司债券供给担保，请投資者出格存眷。

3、近来三年债券刊行及其了偿的环境

公司于2019年2月公然刊行194.24万张可轉换公司债券，每张面值100元，刊行总额19,424万元。公司已于2020年7月赎回2019年公然刊行的還没有轉股的可轉换公司债券，且不存在對已公然刊行的公司债券或其他债務有违约或延迟付出本息的究竟。

4、刊行人贸易信用环境

公司資信状态良好，信用度较高，未產生過债務過期或其他违约情景。

第八节偿债辦法

本公司礼聘中證鹏元資信評估股分有限公司為本次刊行的可轉换公司债券举行了信誉評级，中寵股分主體信誉品级為AA-，本次可轉换公司债券信誉品级為AA-，在本期债券的存续期内，中證鹏元資信評估股分有限公司每一年将對公司主體和本次可轉债举行一次跟踪信誉評级，公司没法包管其主體信誉評级和本次可轉债的信誉評级在债券存续期内不會產生负面變革。若資信評级機構调低刊行人的主體信誉評级和/或本次可轉债的信誉評级，则可能對债券持有人的长处造成必定影响。

公司钻营成长的同時一向注意優化本錢布局，公道调解資產欠债比例與公司的债務布局，連结公道的財政弹性和稳健的財政布局。陈述期内公司偿债能力指標以下：

■

阐明：以上各項指標计较公式以下

資產欠债率=总欠债/总資產

活動比率=活動資產/活動欠债

速動比率=（活動資產-存貨）/活動欠债

息税折旧摊销前利润=税前利润+利錢+折旧付出+持久待摊用度摊销额+無形資產摊销

利錢保障倍数=（税前利润+利錢用度）/利錢用度

每股谋劃勾當發生的净現金流量=谋劃勾當發生的現金流量净额/期末股本总额

每股净現金流量=現金流量净额/期末股本总额

近来三年及一期期末，公司的活動比率、速動比率根基連结不乱。陈述期内，公司利錢保障倍数较高，偿债能力较强。從公司近来三年及一期的谋劃环境看，公司将来可以获得相對于足够的現金流量来包管當期可轉换债券利錢的偿付。同時，公司與銀行等各金融機構創建了杰出的互助瓜葛。

整體来看，公司近来三年及一期营業連结延续不乱的成长态势，贩卖收入延续增加，将来現金流量趋于杰出，公司具有较强的偿债能力和抗危害能力，以包管偿付本期可轉债本息的資金必要。

第九节財政管帐資料

1、近来三年及一期財政陈述的审计环境

和信管帐師事件所（特别平凡合股）對公司2019年、2020年、2021年財政報表别離出具了尺度無保存定见的和信审字(2020)第000149号、和信审字(2021)第000108号、和信审字(2022)第000380号《审计陈述》，2022年三季度陈述未經审计。

2、近来三年及一期財政報表及財政指標

（一）扼要財政報表

一、归并資產欠债表重要数据

单元：万元

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二、归并利润表重要数据

单元：万元

■

三、归并現金流量表重要数据

单元：万元

■

（二）重要財政指標

一、净資產收益率及每股收益

公司依照中國證券监视辦理委員會《公然刊行證券的公司信息表露编報法则第9号——净資產收益率和每股收益的计较及表露（2010年修订）》、《公然刊行證券的公司信息表露诠释性通知布告第1号——非常常性损益（2008）》请求计较的净資產收益率和每股收益以下：

■

二、其他重要財政指標

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注：上述財政指標的计较法子以下：

活動比率＝活動資產/活動欠债

速動比率＝（活動資產-存貨）/活動欠债

資產欠债率＝欠债总额/資產总额

應收账款周轉率＝業務收入/應收账款均匀余额

存貨周轉率＝業務本錢/存貨均匀余额

每股谋劃勾當現金流量＝谋劃勾當發生的現金流量净额/期末股本总额

三、非常常性损益明细表

单元：万元

■

3、財政信息查阅

投資者欲领會本公司的具體財政資料，敬请查阅本公司財政陈述。投資者可阅读巨潮資訊網（）查阅上述財政陈述。

4、本次可轉换公司债券轉股的影响

如本次可轉换公司债券全数轉股，按初始轉股代價计较，则公司股东权柄增长76,904.59万元，总股本增长约2,712.68万股。

第十节其他首要事項

本公司自召募阐明书登载日至上市通知布告书登载前未產生以下可能對本公司有较大影响的其他首要事項。

一、重要营業成长方针產生重大變革；

二、所处行業或市場產生重大變革；

三、重要投入、產出物供求及代價重大變革；

四、重大投資；

五、重大資產（股权）收购、出售；

六、刊行人居处的變動；

七、重大诉讼、仲裁案件；

八、重大管帐政策的變更；

九、管帐師事件所的變更；

十、產生新的重大欠债或重大债項的變革；

十一、刊行人資信环境的變革；

1二、其他應表露的重大事項。

别的，本次轉债不介入質押式回购买卖营業。

第十一节董事會上市许诺

刊行人董事會许诺严酷遵照《公司法》、《證券法》、《辦理法子》等法令、律例和中國證监會的有關劃定，并自本次可轉换公司债券上市之日起做到：

一、许诺真實、正确、完备、公允和實時地颁布按期陈述、表露所有對投資者有重大影响的信息，并接管中國證监會、證券买卖所的监视辦理；

二、许诺刊行人在知悉可能對可轉换公司债券代價發生误导性影响的任何大眾傳布媒體呈現的動静後，将實時予以公然澄清；

三、刊行人董事、监事、高檔辦理职員和焦點技能职員将當真听取社會公家的定见和批判，晦气用已得到的黑幕動静和其他不合法手腕直接或間接從事刊行人可轉换公司债券的交易勾當；

四、刊行人没有没有記實的欠债。

第十二节上市保薦機構及其定见

1、保薦機構相干环境

名称：联储證券有限责任公司

注册地點：山东省青島市崂山區苗岭路15号金融中間大厦15层

法定代表人：吕春衛

保薦代表人：刘亮、王林峰

項目协辦人：刘大兵

項目經辦人：任滨、華书超、李坤龙、高嘉年、黄盛荣

傳真：0532-80958800

2、上市保薦機構的举薦定见

保薦機構（主承销商）联储證券有限责任公司認為：中寵股分申请本次刊行的可轉换公司债券上市合适《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券刊行辦理法子》及《深圳證券买卖所股票上市法则》等法令、律例的有關劃定，中寵股分本次刊行的可轉换公司债券具有在深圳證券买卖所上市的前提。联储證券赞成举薦中寵股分可轉换公司债券在深圳證券买卖所上市买卖，并承當相干保薦责任。

刊行人：烟台中寵食物股分有限公司

2022年11月18日

保薦機構（主承销商）：联储證券有限责任公司

2022年11月18日返回搜狐，檢察更多